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全球钢市继续整固蓄势态势

发布时间:2014/3/17 16:31:22  浏览:

3月前半月的全球钢市继续横盘整理。月中,164.5点的CRU总指数月环比下滑0.3%(跌幅收敛)。其中:亚洲指数164.6点,月环比下跌0.2%(跌幅收敛);欧洲指数156.1点,月环比下跌0.2%(跌幅收敛);北美指数173.4%,月环比下滑0.7%(跌幅收敛);扁平材指数157.7点,月环比下跌0.3%(跌幅收敛);长材指数179.3点,月环比下跌0.3%(跌幅收敛)。CRU运行态势可见,进入3月份全球钢市跌幅收敛的态势愈发明显,结合基本面情况预测,整固蓄势后,震荡上扬或是二季度行情的主基调。(见下图一、图二)

  印度政府计划到2025年钢产量达3亿吨。塔塔钢铁在向印度矿业部作的报告中指出,目前印度人均钢材消费仅60kg,而全球平均水平为210kg,中国为460kg。目前,印度农村地区人均钢材消费仅12千克左右。因此,人均钢材消费增长是推动钢材需求增长的主要因素,未来6-7年印度应投资1.5-2万亿卢比用于增加钢铁产能。印度塔塔钢铁的一位高层官员表示,印度目前存在土地征用、环境及原料供应等问题,如果要达到3亿吨钢的目标,政府要对钢铁行业予以帮助。

  亚洲钢材市场:涨跌不一。该地区164.6点的CRU指数,月环比下跌0.2%(跌幅收敛),年同比下跌16.8%(跌幅扩大)。(见下图三)

  扁平材方面:市场价格涨跌不一。在台湾,中钢宣布3月份台湾当地热卷发货价上调200新台币/吨。此次调价已是台湾中钢连续三个月上调价格,价格调整之后,热卷出厂价格在1.615-1.715万新台币/吨。在韩国,尽管浦项和现代钢铁之前上调了3月份热卷出厂价格,但由于国内现货市场仍然疲软,提价基本失败。目前,首尔地区浦项SS400热卷的主流市场价仍为69-71万韩元/吨(647-666美元)。在汽车板方面,浦项和现代钢铁日前将3、4月份汽车板合同价下调8万韩元/吨(75美元),5月到7月下调9万韩元/吨。但尽管如此,浦项钢铁正与车企对降价的幅度还未达成一致。有市场分析人士指出,汽车板价格下调将影响浦项和现代钢铁今年的业绩。去年浦项的净利润为13600亿韩元,同比下降43.2%;现代钢铁净利润下降11.7%,至7094亿韩元。因此,如果价格下调业绩将继续下滑。在印度,热卷价格基本平稳。目前,3mm商品卷的市场价格为37500-38500卢比/吨(606-622美元),大体与上月持平。3月份,中国SS400B热卷出口到印度的报价小幅下滑至565-570美元/吨(CFR),加上7.5%的进口关税,中国仍然没有竞争力,当地买家表示,由于进口资源交货期较长,如果价格不足够低,印度买家还是更倾向于采购国产资源。对于后市,市场人士表示,建筑行业需求开始复苏,考虑到进口压力不大,后期市场应该会小幅上涨。不过,印度4月份发货厚板出口价却上调了5美元/吨,达到540-545美元/吨。另外,印度Shree Uttam钢铁电力有限公司宣布,已与印度西部Maharashtra政府签署了一份谅解备忘录,计划在Maharashtra邦Sindhudurg区新建一座每年可生产热卷150万吨、发电4000万瓦的自备电厂。

  长材方面:市场价格涨跌互现。在印度,由于建筑业钢材需求增长,JSW钢厂日前上调3月份长材价格500-750卢比/吨,埃萨钢铁公司上调钢材价格1000卢比/吨。有市场分析人士表示,生产成本过高是推高钢材价格的主要因素。在日本,JFE钢铁公司宣布,已研发出全球首个厚度为25.4毫米API X80规格高频直缝焊管(HFW),API X80规格高频直缝焊管,以此扩大市场份额。在韩国,现代钢铁和建筑公司日前就螺纹钢合同价达成一致。有业内人士称,这提振了市场信心,并预示着需求旺季即将到。目前,首尔地区10mmSD400螺纹钢的市场报价为66-68万韩元/吨(617-636美元),与上月基本持平。目前,韩国贸易商普遍认为,3月下半月需求将复苏,市场价格有望开始反弹。在台湾,中钢、丰兴、烨兴钢铁等先后宣布3月份电炉铝镇静线及棒材价格保持不变。目前,市场上1008A规格产品价格为2.04万新台币/吨,实际成交在1.94-1.99万新台币/吨。直径13-100mmS45C规格圆钢产品价格为2.1万新台币/吨,实际成交2.01-2.06万新台币/吨。直径为100mmSCM440规格圆钢产品价格为2.51万新台币/吨。另外,台湾中龙钢铁宣布维持3月钢坯、H型钢和窄厚板本土价格平盘,H型钢价格仍为24150新台币/吨;窄幅厚板价格为25500新台币/吨;钢坯价格为17250新台币/吨。3月份,中国大陆钢厂到东南亚螺纹钢和线材报价继续下跌。目前,到新加坡理重螺纹报价降至490-495美元/吨(CFR),线材降至510美元/吨(CFR),尽管如此,买主仍不愿订货,成交依然冷清。有分析人士表示,按目前国内方坯价及考虑25%出口税,中国到东南亚方坯价格约520美元/吨(CFR),显然螺纹和线材报价已低于方坯,价 格出现倒挂。

  贸易关系方面:(1)3月3日,应Orrcon Operations Pty Ltd.的申请,澳大利亚反倾销委员会对原产于中国、韩国、马来西亚、中国台湾和泰国的焊管进行反倾销免税调查;(2)3月5日,台湾地区反倾销调查机关发布公告,公布对自中国大陆和韩国进口的冷轧不锈钢产品反倾销调查终裁结果,决定征收为期5年的反倾销税,征税时间溯自2013年8月15日起,中国大陆涉案企业反倾销税率为38.11%。

  简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期亚洲钢市将继续涨跌互现格局。

  欧洲钢材市场:基本平稳。该地区156.1点的CRU指数,月环比下跌0.2%(跌幅收敛),年同比降低10.8%(跌幅扩大)。(见下图四)

  扁平材方面:市场价格保持平稳。在中厚板方面,此前欧洲主导钢厂上调中厚板价格20-30欧元/吨,虽然未被完全市场接受,但也基本保持平稳。目前,德国市场S235中厚板的交货价仍为530-540欧元/吨,西北欧地区的交货价为520欧元/吨,均基本保持坚挺。而且,钢厂普遍反应目前订单尚可,后期可以谨慎看好。但有市场人士表示,终端用户保持谨慎,多数仅订购4月份资源,担心5、6月份市场价格会下跌,为此钢铁贸易商普遍保持观望态度,对于市场价格上涨信心不足。3月份,中国资源出口到北欧的报价为420欧元/吨(CIF),与上月大体持平。在冷卷和热浸镀锌方面,南北欧地区报价也基本维持平稳。目前,冷卷出厂均价仍为510-520欧元/吨(698-711美元/吨)。

  长材方面:市场价格涨跌不一。在意大利,螺纹钢出厂基价为400-405欧元/吨,较之前下滑10-15欧元/吨,出口价格下滑10欧元/吨至435-450欧元/吨(FOB)。有贸易商表示,由于国际废钢和螺纹钢价格下滑,当地买家普遍下调了询盘价格。对于后市,市场预计只有废钢价格走稳后,南北欧螺纹钢市场才有可能止跌。在俄罗斯,国内螺纹钢价格小幅上涨。目前,A500C 12mm规格螺纹钢价为21500-216500卢布/吨(592-596美元/吨),高于之前的21000-21650卢布/吨(CPT莫斯科)。俄罗斯最大的管材生产商TMK钢铁表示,公司将上调4月份管材本土价格5-10%。TMK还表示价格上调的主要原因是原材料价格上涨,比如带钢价格和铁合金价格均出现上涨。3月份,欧洲型材市场价格小幅下滑。目前,一类型材的主流交货价为525欧元/吨,较之前下滑5-10欧元/吨。有贸易商表示,目前需求非常差,并 且库存很高,买家预计4月份才入市重新采购。而且,近期废钢价格下滑也打压了市场心态,预计型材市场仍然存在下滑压力。

  贸易关系方面:(1)欧盟称,将对中国钢铁紧固件反倾销措施的实施期限延长5年;(2)欧洲钢铁行业组织Eurofer计划向欧盟执委会投诉,产自中国大陆和中国台湾的冷轧不锈钢板、及俄罗斯生产的电工钢板涉嫌倾销。

  简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期欧洲钢市将继续大体平稳走势。

  美洲钢材市场:弱势运行。该地区173.4点的CRU指数,月环比下跌0.7%(跌幅收敛),年同比上涨4.8%(涨幅扩大)。(见下图五)

  扁平材方面:市场价格小幅下滑。在美国,薄板市场仍然疲软。目前,中西部热卷出厂价为630-640美元/短吨,较之前下滑5美元/短吨,冷卷出厂价保持在760-770美元/短吨,下滑8美元/短吨。为了获取订单,个别钢厂甚至将热卷出厂价降至620美元/短吨左右。有市场分析人士表示,多数钢厂的报价向630美元/短吨靠拢,并认为热卷价格将在620-630美元/吨附近触底。但对于后期的反弹,无论是贸易商还是钢厂,目前均信心不足。更有钢贸商表示,4月份全美钢材价格将继续盘整,5月份也有较大不确定性。

  长材方面:市场价格继续调整。在美国,钢厂取消20美元/短吨的螺纹钢提价后,螺纹钢市场价格仍然小幅下滑。目前,美国钢公司等主流出厂价为650-660美元/短吨,较上月下跌5美元/短吨。由于需求一直没有起色,钢厂为了获得订单,被迫接受较低的价格。但也有一些市场分析人士表示,目前正在对土耳其螺纹钢进行反倾销调查,这有利于市场价格上涨,钢厂眼下没必要下调价格,预计需求将在二季度启动,届时螺纹钢价格也将随之上涨。在H型钢方面,尽管废钢价格下跌,但由于供应紧张并且需求旺盛,市场预计3月份美国H型钢价格不会出现回调。目前中西部钢厂中型H型钢的出厂价为780美元/短吨,海外资源出口到美国的报价比之前低80-90美元/短吨,考虑到较长的交货期,多数买家仍然选择国产资源。另外,美国钢筋混凝土协会预计,今年美国建筑投资将增长约8%,住宅、非住宅部门以及公共建筑投资均有增长,其中住宅建筑投资将增长50%。建筑投资增长将拉动今年美国螺纹钢需求。

  贸易关系方面:(1)3月5日,美国商务部发布公告称,对原产于中国的取向电工钢作出反补贴初裁,裁定强制应诉企业上海宝钢集团公司补贴率为:49.15%;中国普遍:49.15%。根据相关法律程序,美国商务部预计于2014年7月16日左右作出反补贴终裁,美国国际贸易委员会预计于2014年9月作出反补贴产业损害终裁;(2)3月7日,美国国际贸易委员会发布公告称,决定对原产于中国的环形碳素管线管进行反倾销和反补贴快速日落复审产业损害调查,将审查若取消反倾销和反补贴措施,在合理的、可预见的期间内,涉案产品对美国国内产业造成的实质性损害将会继续或再度发生;(3)哥伦比亚贸工部已结束对我国热镀锌板的反倾销调查,并决定征收最终反倾销税。该措施于2014年3月6日生效,有效期5年;(4)美国商务部12日宣布,推迟自中国、德国、日本、韩国、瑞典和台湾等国家进口的无取向电工钢进行反倾销调查初裁日期,新的初裁时间为3月15日。


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